Концерт с ансамблем «Аэлита», Феодосия, 1977 год.
CD1
1. Вступление
2. В Одессе я родился
3. Вот уж год, как я пропал в тумане
4. По тундре
5. В Одессе раз в кино
6. Кошмарный сон
7. Где-то за Курильскою грядой
8. Помню, помню я
9. Костюмчик серенький
10. Как-то по проспекту
11. Вешние воды
12. Расцвела сирень в моем садочке
13. Бомжихи
CD2
1. Во саду при долине
2. Мне хочется друга
3. На Сосновке старый дом
4. Три дороги
5. Поручик Голицын
6. Весна наступает
7. Дождь притаился за окном
8. Наташенька