Запись произведена в г. Ленинграде в 1975 году.
Часть 1
1. Вступление: А. Фрумин
2. Русское слово
3. Мурка
4. Албанское танго
5. Виновата ли я?
6. Мне бесконечно жаль
7. Наш сосед
8. По тундре
9. Два туза и дама
10. Всюду деньги
11. Мои журавли
12. Мишка Шифман
13. Колокольчики - бубенчики
14. Лэхайм
15. Красавчик - лейтенант
16. Корабль детства
17. Колокола
18. Поговори со мною, мама
19. День пройдет
Часть 2
1. Вступление: А. Фрумин
2. Танька
3. Гитара
4. Тихий вечер
5. У Геркулесовых столбов
6. Ресницы
7. Черная роза
8. Мишка
9. Непутевая
10. Над Канадой
11. Теща
12. Циркачка
13. Веселый пастушок
14. Купите папиросы
15. Палатка
16. Балалаечка
17. Танго «Татьяна»
18. Чебурашка
19. Заключение