Запись произведена в г.Одесса в 1977 г. при участии ансамбля «6+1».
CD1
1. Вступление
2. Николаевский трамвай
3. Ветер
4. Машина с красной полосой
5. 'Надежда'
6. Она была первой
7. Где ты, юность моя?
8. Глаз твоих всегдашняя усталость
CD2
1. Мама, мама
2. Конец долгой разлуки
3. Вернется снова счастье к нам
4. Бутылка вина
5. Отцвела черемуха
6. Дни уходят от нас чередой
7. Тихий вечер, теплый вечер
8. Ялта